6:40
Скоро
Основы
Модуль ProMatrix
CRM и продажи
Клиентская база, воронка сделок, коммерческие предложения, договоры и история всех касаний — в связке с документооборотом и бухгалтерией.
Запланирован
О модуле
Клиент не теряется между отделами
CRM здесь — не отдельная записная книжка, а часть контура. Сделка тянет за собой коммерческое предложение, договор уходит на согласование в документооборот, счёт появляется в бухгалтерии, отгрузка — на складе. Менеджер видит по клиенту всё: переписку, звонки, документы, платежи и задолженность.
Кто работает в модуле
Коммерческий директорРуководитель отдела продажМенеджерМаркетолог
Путь объекта в модуле
01
Лид
02
Квалификация
03
Предложение
04
Договор
05
Оплата
06
Отгрузка
Функционал
Что будет в модуле
8 направлений, которые спроектированы и реализуются по дорожной карте. Модуль в разработке — это замысел продукта, а не готовый функционал.
01
Единая база клиентов
Контрагенты, контакты, реквизиты, сегменты и связи — общий справочник со всей системой.
02
Воронка сделок
Настраиваемые стадии, канбан-доска, вероятность, прогноз выручки, причины отказов.
03
Коммерческие предложения
Формирование КП по шаблону с ценами из номенклатуры и расчётом скидок.
04
Договоры
Создание договора из сделки, согласование по маршруту, подписание, контроль срока действия.
05
История коммуникаций
Почта, звонки, встречи и задачи в одной ленте по клиенту и по сделке.
06
Задачи менеджера
План активностей, напоминания, контроль просроченных касаний.
07
Связь с деньгами
Счета, оплаты и дебиторская задолженность видны прямо в карточке сделки.
08
Аналитика продаж
Конверсия по стадиям, средний чек, цикл сделки, эффективность менеджеров.
Связи
С какими модулями работает вместе
Модуль можно купить отдельно, но в связке он раскрывается полностью: данные ходят между модулями сами.
Видео
Демонстрация функционала
Раздел подготовлен под записи экрана. Ролики добавляются по мере съёмки.
7:55
Скоро
Документы
Предложение и договор из сделки
5:35
Скоро
Отчёты
Аналитика продаж
6:10
Скоро
Интеграции
Интеграция с почтой и телефонией
Приобретение
Как купить этот модуль
Модуль лицензируется отдельно или в составе системы, по подписке или бессрочно. Точную сумму под ваш состав можно прикинуть в калькуляторе.
С сервером
Клиент-серверная редакция: совместная работа, синхронизация, чаты и конференции. Сервер у вас, у нас или по гибридной схеме.
Локально, без сервера
Установка на рабочее место с собственной базой. Автономная работа, бессрочная лицензия, серверную часть можно добавить позже.
Подписка или бессрочно
Ежемесячный платёж с обновлениями и поддержкой либо единоразовая покупка с сопровождением по отдельному договору.
С внедрением
Настройка процессов, перенос данных из текущих систем и обучение пользователей — отдельным этапом.
Расскажем, что уже работает
Покажем, что уже работает, расскажем о дорожной карте и условиях пилотного проекта.